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venerdì 7 agosto 2020

Vi preoccupate di investire eticamente? Questi 2 ETF possono fare al caso vostro

 

L’attenzione all’etica sta diventando un pensiero sempre più importante per molti investitori che cercano di riporre il loro denaro in compagnie in linea con le loro opinioni ed i loro valori.

Con termini come “ESG (environmental, social and governance)”, ossia ambiente, sociale e governance, e “SRI (socially responsible investing)”, finanza sostenibile, diventati di uso comune, abbiamo assistito alla nascita di più ETF che integrano responsabilità sociale ed investimenti.

Di seguito, esamineremo gli investimenti etici e gli ETF che vale la pena prendere in considerazione:

Misurare i criteri di investimento ESG

Sempre più aziende ed investitori stanno assumendo consapevolezza dell’impatto ambientale e sociale delle loro scelte sia nella vita professionale che personale. Tuttavia, gli azionisti potrebbero avere morali piuttosto variabili per quanto riguarda gli investimenti etici.

Ad esempio, qualcuno evita i cosiddetti “sin stocks”, ossia i titoli di quelle compagnie che rientrano nei segmenti dei “vizi”, come tabacco, alcol, scommesse o armi. Altri preferiscono stare lontani da aziende che potrebbero violare scottanti diritti umani, come i test sugli animali, lo sviluppo di energia nucleare o le coltivazioni intensive, non sostenibili per l’ambiente. Le aziende che danneggiano l’ambiente finiscono comprensibilmente sotto i riflettori costantemente.

Anche gli orientamenti politici possono influenzare le scelte del portafoglio. E qualcuno potrebbe preferire compagnie con un comportamento sociale nel complesso positivo piuttosto che escludere titoli basandosi solamente su specifici prodotti o pratiche.

Dal momento che l’investimento etico può essere osservato attraverso le lenti di ciò che le compagnie fanno o non fanno, ci sono varie definizioni con differenze significative.

I principi della responsabilità sociale delle imprese (RSI) dovrebbero essere espressi in variabili misurabili ma, dal momento che non esiste un concetto unico di sostenibilità, ad esempio, non esiste neanche un metodo univocamente accettato per misurarla.

In tutto il mondo, differenti iniziative o organizzazioni no-profit stanno introducendo linee guida per garantire una coerenza nella pubblicazione di informazioni ambientali. Tuttavia, al momento, questi standard non sono perfettamente allineati.

Esiste un’ampia gamma di opzioni di investimento, come il FTSE4Good Index Series, lanciato nel 2001, che replica la performance di compagnie che seguono pratiche di ESG. È possibile trovare una lista completa di questi indici sul sito di FTSE Russell.

Il totale degli asset gestiti in tutto il mondo alla fine del 2019 usando una o più strategie di investimento sostenibile era di oltre 30 mila miliardi di dollari. Tenendo a mente questi aspetti, guardiamo nel dettaglio gli ETF.

1. Vanguard ESG US Stock ETF

  • Prezzo attuale: 61,06 dollari
  • Range su 52 settimane: 38,85 - 61,08 dollari
  • Rendimento del dividendo (TTM - Sui 12 mesi precedenti): 0,94%
  • Frequenza distribuzione dividendo: trimestrale
  • Percentuale spesa: 0,12% all’anno, o 12 dollari su un investimento di 10.000 dollari

Il Vanguard ESG US Stock Fund  (NYSE:ESGV), che comprende 1.464 titoli, replica la performance dell’indice FTSE US All Cap Choice.

Il fondo viene controllato in base a determinati criteri ESG e, nello specifico, esclude i titoli di compagnie dei seguenti settori: intrattenimento per adulti, alcol, tabacco, armi, combustibili fossili, scommesse ed energia nucleare. Inoltre, i titoli di singole compagnie che non rispettano alcuni criteri di diversità nonché i principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite non sono inclusi.

I settori più importanti (per peso) sono: tecnologia (30,90%), finanza (16,70%), servizi ai consumatori (15,40%), sanità (14,60%) e beni di consumo (8,10%). Questi cinque settori compongono oltre l’85% del fondo.

ESGV Weekly Chart
ESGV Weekly Chart

Grafico prezzo settimanale ESGV

I primi dieci titoli rappresentano circa il 27,5% degli asset netti totali, pari a quasi 1,6 miliardi di dollari. Le tre principali compagnie dell’ESGV sono Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPLd Amazon (NASDAQ:AMZN).

Sull’anno in corso, il fondo è schizzato di oltre il 7%. Il 5 agosto ha segnato il massimo storico di 61,08 dollari.

2. iShares MSCI Global Impact ETF

  • Prezzo attuale: 75,35 dollari
  • Range su 52 settimane: 50,42 - 76,08 dollari
  • Rendimento del dividendo (TTM - Sui 12 mesi precedenti): 1,14%
  • Frequenza distribuzione dividendo: semestrale
  • Percentuale spesa: 0,49% all’anno, o 49 dollari su un investimento di 10.000 dollari

L’iShares MSCI Global Impact ETF, che comprende 120 titoli, replica l’indice MSCI ACWI Sustainable Impact.

Questo indice di riferimento è composto da compagnie ad impatto positivo che ottengono la maggior parte delle proprie entrate da prodotti e servizi che si rivolgono ad almeno una delle maggiori sfide sociali od ambientali del pianeta secondo quanto indicato dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, come istruzione o cambiamenti climatici.

I settori più importanti (per peso) sono: beni di consumo (18,50%), sanità (17,75%), industria (17,46%), beni di consumo voluttuari (16,95%) e materiali (11,01%). Questi cinque settori compongono l’82% del fondo.

I primi dieci titoli rappresentano il 40,5% degli asset netti totali, pari a quasi 145 miliardi di dollari. Le tre principali compagnie del SDG sono Tesla (NASDAQ:TSLA), Nio (NYSE:NIOVestas Wind Systems (CSE:VWS).

SDG Weekly Chart
SDG Weekly Chart

Grafico settimanale SDG

Sull’anno in corso, il fondo è schizzato di oltre il 14%. All’inizio di luglio ha segnato il massimo storico di 76,08 dollari.

Morale della favola

La comunità degli investitori sta diventando sempre più attenta ai criteri ambientali, sociali e di governance aziendale per generare ritorni finanziari competitivi a lungo termine mantenendo al contempo un impatto positivo sulla società.

Riteniamo che gli investimenti socialmente responsabili abbiano capacità di resistenza e che questo discorso ed il numero dei relativi ETF probabilmente si espanderanno nei prossimi anni.

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