-

RIMANI SEMPRE IN CONTATTO CON LATOOSCURO-TRADING.COM TWITT

martedì 2 gennaio 2018

Report speciale! - I migliori titoli a dividendo per il 2018 secondo i grandi analisti internazionali

1L'anno 2017 appena concluso ha confermato il trend di crescita della rendita da dividendi generata dai nostri portafogli. In particolare, per il portafoglio Top Analisti, abbiamo incassato un totale di 265 cedole, per un ammontare complessivo di 52.169 dollari, in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Negli ultimi 7 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 81%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 7,5% annuo e al 3,5% sulle attuali quotazioni di borsa. E' interessante notare che da gennaio 2010 ad oggi i dividendi percepiti dal portafoglio Top Analisti hanno contribuito per il 42% della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine. Per raggiungere questi obiettivi, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo, sfruttando il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 7 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021. Per il portafoglio ETF Italia, abbiamo incassato un totale di 64 cedole, per un ammontare complessivo netto di 3.696 euro. Per il portafoglio Top Dividend, abbiamo incassato un totale di 48 cedole, per un ammontare complessivo netto di 3.538 euro.
1
Come da tradizione, il primo report del nuovo anno è dedicato ad una analisi più approfondita su cinque titoli Top che fanno attualmente parte dei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali, e che sono considerati come titoli ad elevato potenziale per il 2018. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.
Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude  in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Cinque titoli TOP ad elevato potenziale e dividendi in crescita per il 2018
Per arrivare alla lista delle cinque società leader per il 2018 siamo partiti da un lungo elenco di candidati, inserendo nella nostra ricerca cinque rigidi criteri di selezione ed identificando solamente quelle realtà in grado di superare i parametri richiesti. Ecco in sintesi i criteri applicati:
Parametro 1 - Capitalizzazione di borsa superiore a 10 miliardi di dollari - Con questo parametro intendiamo selezionare aziende di grandi dimensioni e scambi giornalieri elevati.
Parametro 2  - Dividendo attuale superiore al dividendo medio dell'indice S&P500, attualmente pari al 1,9%. Con questo parametro abbiamo voluto selezionare solo i titoli con rendimento cedolare superiore alla media di mercato.
Parametro 3 Crescita progressiva del dividendo negli ultimi anni indipendentemente dall'andamento del ciclo economico.
Parametro 4 - Rating BUY e/o presenza nei portafogli dei grandi analisti e investitori internazionali.
Parametro 5 - Payout inferiore a 1. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro.
Dopo l'applicazione di questi parametri, abbiamo ottenuto la nostra lista delle cinque società leader per il nuovo anno. Vediamo ora nel dettaglio la nuova BUY list per il 2018, con le percentuali di portafoglio suggerite per ciascun titolo, ordinate in modo decrescente per dividendo.
2
Titolo 1 - Starbucks Corporation, quotata sul Nasdaq con simbolo SBUX e codice Isin US8552441094. La società distribuisce un dividendo del 2,1% annuo con 8 anni consecutivi di crescite. Negli ultimi 5 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 24,9% annuo composto. Dal 1992 ad oggi il titolo vanta una performance record in borsa pari a +16371%. Nonostante i brillanti risultati di lungo termine, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 10,5% rispetto ai massimi di maggio 2017. Fondata nel 1971 ed oltre 250.000 dipendenti, questa azienda è leader mondiale nella torrefazione e distribuzione di caffè di qualità, con una rete di oltre 25.000 caffetterie in tutto il mondo. I suoi punti vendita sono diventati nell'immaginario collettivo le mete ideali per una pausa o per un incontro e offrono un servizio breakfast completo, con una ampia gamma di bevande a base di caffè, the e succhi di frutta, prodotti alimentari freschi, pasticcini, snacks, e tramezzini. Il management ha piani ambiziosi di crescita, con un obiettivo di 37.000 punti vendita nel mondo e ricavi per 35 miliardi entro il 2021, con forti incrementi in Cina e nei paesi emergenti. Abbiamo iniziato da poco una nuova posizione su questa società, con un controvalore complessivo pari a 74 azioni, per una quota pari al 0,3% del portafoglio, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente nei prossimi mesi.
Titolo 2 - PASSA AL LIVELLO 2 - Questa società distribuisce un dividendo del 3% annuo con 61 anniconsecutivi di crescite. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 8,2% annuo composto. Dal 1972 ad oggi il titolo vanta una performance record in borsa pari a +3084%. Fondata nel 1837, l’azienda distribuisce ogni giorno i propri prodotti a 4,8 miliardi di clienti in tutto il mondo, con una particolare attenzione ai mercati emergenti e alle nuove aree a più forte crescita. Il 65% dei ricavi proviene attualmente da paesi diversi dagli Usa, di cui oltre il 40% deriva dai nuovi paesi emergenti. L’azienda vanta numeri da record, con ben 25 marchi che fatturano ciascuno oltre 1 miliardo di dollari, con una aggressiva politica di marketing globale che sta permettendo di conquistare quote crescenti di mercato dai diretti concorrenti. Con una organizzazione commerciale composta da oltre 95.000 dipendenti ed una presenza attiva in 180 paesi, nell’ultimo esercizio la società ha messo a segno risultati record, con ricavi per 65 miliardi di dollari. La società prevede di remunerare gli azionisti per complessivi 70 miliardi di dollari entro il 2019 tra dividendi e buy back di azioni. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 504 azioni, per una quota pari al 3,1% del portafoglio.
2
Titolo 3 - Questa società distribuisce un dividendo del 2,3% annuo con 40 anni consecutivi di crescite. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 14,7% annuo composto. Dal 1972 ad oggi il titolo vanta una performance record in borsa pari a +23022%. Nonostante i brillanti risultati di lungo termine, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 8,2% rispetto ai massimi di giugno 2017. Fondata nel 1949 e oltre 100.000 dipendenti, questa azienda produce e distribuisce in 160 paesi del mondo sistemi diagnostici e terapeutici per la stimolazione antibradicardica, per la gestione delle tachiaritmie, nonché per la prevenzione ed il trattamento degli scompensi cardiaci, tra i quali pacemaker, registratori ECG impiantabili e defibrillatori. La società è inoltre leader per attrezzature e tecnologie mediche per la cura del diabete. La società collabora da anni con la classe medica e rende disponibili soluzioni e terapie che aiutano milioni di persone in tutto il mondo a ritrovare la propria vita con una migliore qualità e aspettativa. L’azienda è presente anche in Italia dal 1976 con oltre 2000 dipendenti. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 490 azioni, per una quota pari al 2,7% del portafoglio.
Titolo 4 - PASSA AL LIVELLO 2 - Questa società distribuisce un dividendo del 2,7% annuo. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 4,7% annuo composto. Dal 1972 ad oggi il titolo vanta una performance record in borsa pari a +5007%. Nonostante i brillanti risultati di lungo termine, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 6,6% rispetto ai massimi di luglio 2017. Fondata nel 1885 e oltre 160.000 dipendenti, la società distribuisce alcuni dei marchi più conosciuti della grande distribuzione a livello internazionale ed è un leader sugli scaffali di tutti i principali supermercati a livello mondiale. L'azienda opera attraverso diversi segmenti operativi tra cui prodotti per la pelle, deodoranti prodotti per l'igiene orale, zuppe, brodi, salse, snacks, maionese, condimenti per insalate e margarine, gelati, bevande a base di tè, prodotti dietetici, detersivi in polvere e liquidi, saponette, e vari prodotti per la pulizia. L’azienda è presente anche in Italia con oltre 3500 dipendenti. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 730 azioni, per una quota pari al 2,7% del portafoglio.
2
Titolo 5 - Questa società distribuisce un dividendo del 3% annuo con 32 anni consecutivi di crescite. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 22,7% annuo composto. Dal 1983 ad oggi il titolo vanta una performance record in borsa pari a +4541%. Nonostante i brillanti risultati di lungo termine, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 32% rispetto ai massimi di marzo 2015. Fondata nel 1979 e circa 50.000 dipendenti, la società è uno dei tre maggiori distributori di farmaci di marca e generici negli Stati Uniti e serve ogni giorno oltre 100.000 centri di assistenza sanitaria tra cui ospedali, cliniche, farmacie, supermercati, studi medici ed altri operatori specializzati, con ricavi per 129 miliardi di dollari. La società fornisce inoltre una vasta gamma di prodotti medicali e di laboratorio ad ospedali, laboratori clinici e centri di chirurgia ambulatoriale. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 228 azioni, per una quota pari al 1% del portafoglio. 
Complessivamente, i cinque titoli Top per il 2018 rappresentano una quota significativa del nostro portafoglio Top Analisti, con un controvalore totale vicino al 10% del modello. In aggiunta ai giudizi positivi degli analisti che seguono attualmente i titoli, le cinque società hanno ricevuto un rating elevato dal portale Morningstar, con un rating di quattro stelle, in una scala da uno a cinque, confermando gli elementi di sottovalutazione ed evidenziando un momento favorevole per inziare nuove posizioni, nonostante le quotazioni piuttosto elevate raggiunte dai principali indici azionari internazionali. Comprare in data di oggi i titoli fino a portarsi sulle percentuali suggerite.
ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Manteniamo tutte le posizioni fino al prossimo aggiornamento previsto per martedì 9 gennaio 2018.
Top Dividend: Rendimento medio 8,8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo
Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari a 8,8% ed un price earning medio pari a 10,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,8%, ed un price earning a 18,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,1% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,4% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +606%, contro +146% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 86.329 dollari, contro 30.044 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
2
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 19 dicembre 2017 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 16 gennaio 2018, data del prossimo aggiornamento mensile.
Buone Feste a tutti!
Paolo Crociato 

Nessun commento:

Posta un commento

LA SETTIMANA CALENDARIO RISULTATI UTILI SOCIETA' QUOTATE

Calendario Utili fornito da Investing.com Italia - Il Portale di Trading sul Forex e sui titoli di borsa.