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mercoledì 18 ottobre 2017

Fondi senza misteri

Marco Caprotti

mercoledì 18 ottobre 2017

In vetta ci sono gli Stati Uniti. Più indietro tutti gli altri, anche se qualcuno fa passi avanti.

E’ questo, in estrema sintesi, il risultato del quinto Global Fund Investor Experience Study, il rapporto preparato da Morningstar ogni due anni (a partire dal 2009) per fotografare la situazione nella quale si trovano a operare gli investitori in fondi di 25 paesi sparsi fra Nord America, Europa, Asia e Africa.


Gli analisti studiano le diverse country sotto quattro diversi aspetti: regolamenti e tassazione; trasparenza; commissioni e spese; vendita. A seconda dei risultati i paesi possono ottenere un giudizio di TopAbove AverageAverageBelow Average o Bottom.
 
Il rating Top è stato ottenuto solo dagli Usa, mentre nessun paese è finito nel segmento Bottom. Più della metà dei mercati ha ricevuto una classificazione di Average, a indicare un diffuso miglioramento dell’attività di investimento grazie alla globalizzazione, a una migliore regolamentazione e all’adozione di nuovi principi di best practice.
 
La classifica




 
 Il report per punti
-Gli Stati uniti restano il paese col giudizio più alto dal 2009 grazie a costi bassi e una buon regime di trasparenza
-A livello globale la legislazione e le best practice hanno migliorato la situazione per gli investitori in fondi.
-L’India ha ricevuto il giudizio di Top per quanto riguarda la disclosure (con gli Usa e il solo altro mercato che richiede trasparenza sulla remunerazione dei gestori).
-Sud Africa, Australia e Thailandia sono passati al livello di Above Average grazie agli sviluppi registrati a livello legislativo negli ultimi anni.
-Francia, Italia, Spagna, e Belgio hanno ottenuto un giudizio di Below Average, per gli scarsi risultati registrati a livello di commissioni, spese e vendita. Un situazione che dovrebbe migliorare con l’introduzione della direttiva MiFID II a gennaio 2018.
-Cresce la consapevolezza di come le commissioni siano un fattore cruciale nelle performance dell’investimento.
-In 24 dei 25 mercati analizzati, le banche e le società di assicurazione sono il principale metodo di distribuzione. Australia, Canada, Regno Unito e Nuova Zelanda sono i soli paesi nei quali i consulenti indipendenti sono uno dei maggiori canali di vendita .
Per maggiori informazioni sul Global Fund Global Investor Study clicca qui

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