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giovedì 20 luglio 2017

Una rondine non fa primavera, oggi vediamo ECB

Bruno Chastonay
 
Solo un leggero recupero indici ieri, dopo le persistenti vendite, in un mercato che fatica nel trovare motivazioni per comperare. Gli occhi sono sulle riunioni della BoJ GIAPP, ECB EU, per la decisione di politica monetaria, e commenti. Per il GIAPP potenziale cancellazione del target INFLAZIONE, e per EU alcuni si attendono chiarezze sul TAPERING, riduzione acquisti assets. Gli UTILI Usa non stanno dando lo spunto desiderato, e molti hanno deluso. Quindi per il momento abbiamo avuto il sostegno su INDICI ASIA, COMMODITY, dai dati CINA. Lo YUAN si trova al suo max9 mesi. EU resta la piu’ debole globalmente, in quanto soggetta alle future mosse ECB. Gli USA sempre in balia alla POLITICA e TRUMP, dopo il fallimento della riforma sanitaria, con sempre maggiori dubbi sui cambiamenti futuri, possibilità di innescare i progetti, promesse elettorali. Di (KSE: 003160.KS - notizie) certo è che le banche centrali sono già diventate meno accomodanti. La situazione in VEN, dopo il massiccio voto contro Maduro, vede il mercato che inizia a speculare su fuga dello stesso, crollo dell’attuale Governo, potenziali aiuti finanziari esterni, e compera bonds. Volumi ancora modesti, ma da seguire.
La CINA ha sospeso l’esportazione dei distillati benzina, diesel, al Nord Corea, e i prezzi per loro sono lievitati del 50pc. In MEX abbiamo avuto un aumento del rating outlook da S&P. Un rialzo a sorpresa degli stoccaggi Usa frenano le quotazioni del PETROLIO. In EU prezzi immobiliare marcatamente rallentati. In GIAPP fiducia Tankan stabile sui max del 2007. Non si teme piu’ lo split sul BITCOIN, e le quotazioni hanno ripreso vigore, con la ECB che lo dichiara troppo instabile, troppo vulnerabile alla speculazione, senza dimenticare i “furti perpetrati dagli hackers”. E in questa tipologia di mercati, dove gli effetti dalla GEOPOLITICA, POLITICA sono praticamente nulli, e dove non si vedono RISCHI particolari all’orizzonte, restano in voga EMERGENTI, LATAM con MEX e BRAS, ANGLO, con ZAR, CINA, URSS, TURK. E come alternativa all’EURO, il trio SEK, NOK, CECO (Shanghai: 603698.SS - notizie) , ancora in rialzo. Ieri stabile YEN, leggero recupero GBP, ripresa del CHF, meglio ASIA. In rialzo COMMODITY, ORO e ARG max 3 settimane. Sugli INDICI sostegno da energia, tecnologico. E YIELDS ancora in leggero ribasso, SPREAD periferici Eu invariati. Da notare che la detenzione di Treasury Usa dalla CINA, è in rialzo per il 4.o mese consecutivo. Serie di DATI economici positivi per URSS, S.COREA, ESP, GIAPP, CAD, e meglio delle attese per gli USA. Quindi INDICI USA su nuovi record max.
Dati economici
PETROLIO stoccaggi Usa rialzo a sopresa, riserve in netto calo, +1.50pc – EU prezzi immob 2.trim +0.4pc – CH yield 10anni +0.01pc. GeorgFisher post dati +11pc. LandisGyr domanda Ipo elevata – UK yield 10anni 1.22 – GER yield 10anni 0.54. Mercedes (Xetra: 710000 - notizie) 3mln diesel richiamo preventivo, costo 200mln. VW vendite 1sem +0.8 e +4.2anno. asta 30anni 1.29 da 1.02pc – FF yield 10anni 0.80pc. Tensioni Governo con esercito per tagli budget spesa – ITL yield 10anni 2.18. btp/bund 165. STM (Shenzhen: 000892.SZ - notizie) +2.5, Saipem (EUREX: 577305.EX - notizie) -2.0, Poligrafici -11, Biancamano (Milano: BCM.MI - notizie) +6pc, BPM (Other OTC: BPMI - notizie) verso ulteriori cesssioni sofferenze – ESP yield 10anni 1.53. prev IMF crescita 2017 rialzata a +3.1pc – SEK Volvo 2trim utili +39pc, -5,0pc. Electrolux +5.5pc, Swedbank (Swiss: SWEDA.SW - notizie) +1.7, Tele2 +6 – NL ASML +4.0 – URSS disocc 5.1pc da 5.2, vendite dett +1.2pc, ppi -0.3 e +2.9anno – CAD vendite manifatt +1,1pc – USA yield 10ani 2.27. TIC (Shanghai: 600751.SS - notizie) flusso capitali invest may 57.3 da 74.4bln. Mutui 30anni +6.3pc, yield inv 4.22pc. permessi costruz june +7.4pc, nuove costruz +8.3pc. McCornick acq Reckitt alimentari per 4.2bln. CrownCastle acq Light tower per 7,0bln. IBM (NYSE: IBM - notizie) 21.o mese di calo vendidte, -4.0pc. Trump rating minimo, ma ancora sopra HClinton, 41 a 39pc – CINA aumento Treasury in portafoglio 4mese consecutivo – MEX S&P rating outlook stabile, da miglioramento debito – S.COREA ppi june -0.4 +2.8anno – GIAPP Tankan luglio 26 inv – AD M1 prestiti -0.1pc, Banche in rialzo – ZAR cpi june .2, core 0.4pc. vendite dett +1.7pc.

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